Ако търсите CRM за недвижими имоти, сравнете цените за еднакъв брой брокери, износа на данни и условията за обработването им. Проверете дали системата позволява да записвате шест полета: нужда, източник, допустим контакт, статус, следваща стъпка и срок.
Подредбата в таблицата не е класация.
Какво записвате всеки ден
Измислен запис. Клиент H-01 търси двустаен в София, Младост, с бюджет до 200 000 EUR. Дошъл е от ваша форма на 07.10.2026 г. и е поискал отговор по това запитване, без бюлетин. Статусът е „изчаква предложения“. Следващата стъпка е да пратите подходящи предложения до 08.10.2026 г., 15:00 ч., Europe/Sofia.
Срокът на задачата не е срокът, в който имате право да пазите личните данни.
Шестте полета могат да се попълват и в тефтер или таблица.
Функции, цени и износ към 07.10.2026 г.
Функциите са от публичните страници на доставчиците, без практическо изпитване. DPA означава договор за обработване на лични данни. „Непотвърден“ значи, че публичният текст не стига, не че функцията липсва.
| Вариант | Шестте полета | Публична цена към 07.10.2026 | Износ | Данни / GDPR |
|---|---|---|---|---|
| Тефтер | Ръчен запис; ръчна проверка на срокове | Без CRM абонамент; материал и труд не са остойностени | Ръчно прехвърляне | Агенцията пази хартиената база |
| Локална таблица (Calc) | Шест колони; действията се следят ръчно | 0 EUR за софтуера | CSV от текущия лист, без формули и форматиране | Локален файл; агенцията пази достъпа и архивите |
| Bitrix24 Basic | Контакти, сделки, задачи и календар; проверете полето за допустим контакт | 69 EUR/екип/месец при месечно плащане; 49 EUR/месец при годишно таксуване, до 5 потребители; данъците се проверяват | CSV/XLS; контакти според план, права и отметка; стандартен износ на дейности няма | .eu: Frankfurt (AWS); DPA предвижда и трансфери извън ЕИП |
| PropertyManager | Клиенти, задачи, огледи, собствени полета; български имотни портали | Free: 0 EUR; Growth: 9–17 EUR/месец, единица и ДДС неуточнени | Пълен файлов износ: непотвърден | DPA и държава на съхранение: непотвърдени |
| OptiEstate | Контакти, история, календар и маркетингови съгласия; български имотни портали | Старт: 15 EUR/брокер/месец без ДДС, до 3 брокери и 1 офис | Архивът не е потвърден пълен преносим износ | Предвиден отделен DPA; държава на съхранение: непотвърдена |
За екип от 3 брокери и 1 офис OptiEstate Старт излиза 3 × 15 = 45 EUR/месец без ДДС. Bitrix24 Basic е 69 EUR/месец за организацията, или 588 EUR/година (49 × 12) по годишната тарифа, преди данъци. Четвърти брокер или втори офис минава на Основен: 22 EUR/брокер/месец без ДДС. Не умножавайте PropertyManager Growth по брокери, докато доставчикът не потвърди единицата.
Сметката сравнява абонаментните цени; включените функции се различават.
Преди да прехвърлите клиентите
Поискайте демонстрация с измисления H-01. Намерете следващата стъпка и срока, изнесете файла и го отворете. Проверете шестте стойности, кирилицата, часовата зона и връзката между клиента и задачата. Ако задачите липсват в CSV, поискайте документиран начин. Не въвеждайте данни за реални клиенти.
Клиентската база е лични данни и на подредена хартия. Агенцията е администратор, ако определя целите и средствата на обработването, дори когато доставчикът съхранява базата (Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 4 и 24). Поискайте писмено договор за обработване, подизпълнителите, държавите и какво се връща или изтрива след края (чл. 28, § 3; разяснение на EDPB).
Сървър в ЕС не изключва достъп от други държави. DPA на Bitrix24 го предвижда.
Отметката „допустим контакт“ не замества целта и основанието по чл. 6. Поисканият отговор може да се опре на договорното основание за необходими преддоговорни действия. Това не разрешава кампания (EDPB: законосъобразна обработка).
Срок „X години“ за всички контакти няма. Определете го по целта (чл. 5, § 1, б. „б“ (цел), „в“ (минимум данни) и „д“ (съхранение)).
При OptiEstate политиката на сайта не покрива CRM. Връзката с портал или наличието на архив не доказва възможност за пълен износ на клиентската база.
Отворете изнесения файл от демонстрацията, преди да изберете.